第1章  绪论

第2章  世界原木贸易市场发展态势

2.1 世界原木进口整体态势

2.2 世界原木进口主要国家

2.3 世界原木出口整体态势

2.4 世界原木出口主要国家

第3章  世界锯材贸易市场发展态势

3.1 世界锯材进口整体态势

3.2 世界锯材进口主要国家

3.3 世界锯材出口整体态势

3.4 世界锯材出口主要国家

第4章  中国原木进口市场特征

4.1 进口原木整体状况分析

4.2 进口原木来源地分析

4.3 进口原木进入口岸分析

4.4 进口原木材质分析

4.5 进口原木材种分析

4.6 进口原木贸易方式分析

4.7 进口原木多维度交叉分析

第5章  锯材进口特征分析

5.1 进口锯材的整体状况分析

5.2 进口锯材来源地分析

5.3 进口锯材的进入口岸分析

5.4 进口锯材的材质分析

5.5 进口锯材的材种分析

5.6 进口锯材的贸易方式分析

5.7 进口锯材的多维度交叉分析

第6章  原木锯材国内流向特征

6.1 地区流向特征

6.2 行业流向特征

6.3 运输方式特征

第7章  原木进口弹性分析

7.1 中国原木进口市场的现状及特征

7.2 中国原木进口需求模型

7.3 小结

第8章  原木进口风险评价及进口多元化分析

8.1 原木进口风险指数及进口结构优化模型构建

8.2 中国原木进口风险评价及结构优化结果

8.3 小结

第9章  结论与思考

9.1 研究问题回顾与陈述

9.2 世界原木贸易发展态势总结

9.3 世界锯材贸易发展态势总结

9.4 原木进口特征总结

9.5 锯材进口特征总结

9.6 原木锯材流向特征总结

9.7 原木进口弹性分析总结

9.8 原木进口风险分析总结

9.9 关于原木锯材进口及国内流向的思考

9.10 关于原木进口弹性的思考

9.11 关于原木进口风险的思考

参考文献

第1章 绪论

自20世纪90年代末期尤其是进入21世纪以来，伴随着中国经济快速发展，中国木材加工产业迅速成长，已经成为世界最大的木材制品生产国和贸易国（秦光远、曾寅初，2014），原木、锯材作为木材加工产业最重要两类原料产品发挥了至为关键的作用。但是，由于中国森林资源相对匮乏，加之20世纪八九十年代森林资源过度采伐，以1998年全国范围的特大洪灾为起点，中国政府逐步全面禁止了天然林资源采伐，同时实施集保护、治理、恢复森林资源为一体的一系列重大生态工程建设项目，如天然林资源保护工程、退耕还林工程、京津风沙源治理工程、三北及长江流域等防护林工程、野生动植物保护及自然保护区建设工程、速生丰产用材林基地建设工程等。一系列重大生态项目的实施，在保护天然森林资源的同时，极大地缩减了国内木材原料的供给水平，既有人工林所能提供的木材供给极为有限。根据中国林业发展报告的数据显示，1998年全国木材产量为5964.50万立方米，此后逐年下降，2002年木材产量仅有4436.07万立方米，相比1998年下降了25.63%数据来源于《中国林业发展报告》（1999年，2003年）。。由于树木生长周期的硬约束，新增人工林不可能短期内具备木材供给能力，尤其是大径材、贵重树种材，更是需要很长的时间才能进入木材原料供给市场。由此，也导致我国木材原料供给受到重创，木材加工产业谋取更快、更大发展的约束越发明显。

在国内木材原料供给根本无法满足需求的情况下，若要发展木材加工产业，必须将木材供给的原料来源扩容，同时利用国内、国际两个市场，也为国内人工造林供给木材赢得林木生长的周期性时间。基于此，1999年1月1日起，中国政府取消了原木、锯材的进口关税，中国原木锯材进口呈现了快速的增长势头，极大地缓解了木材供需的矛盾。根据UN Comtrade数据库统计，1992年中国进口原木、锯材分别为466.00万立方米、92.48万立方米，进口额分别为4.95亿美元、0.91亿美元，仅占当年世界进口总额的5.93%、0.69%。而到了2012年，中国进口原木、锯材分别为3789.37万立方米、2063.09万立方米，进口额分别高达72.51亿美元、55.17亿美元，占当年世界原木、锯材进口总额的43.07%、17.34%。不仅如此，根据海关总署网站最新统计数据显示，2014年1—12月，我国原木、锯材累计进口总量分别为5119万立方米、2565万立方米，进口额分别达到117.81亿美元、80.83亿美元，进口量与进口额分别较去年同期增长了13.4%和6.8%、26.4%和18.4%。实际上，在较早时候，程宝栋、宋维明（2003，2006）就明确指出发展木材进出口贸易是缓解我国木材供需矛盾的重要途径。而从现实木材产业发展路径来看，原木、锯材等大量进口发挥了至为关键的作用。如此大量的原木、锯材等木材产业原料产品进口为我国木材产业增长与发展提供了强有力的支撑，同时也是我国木材制成品大量出口的基本前提和重要保障。

然而，世界范围内尤其是发达经济体忽视由中国木材产业为其消费者提供质优价廉木材制品带来的效用提升和福利改善，不加区分，直接将木材非法采伐的根源归为中国木材产业的快速发展。2012年11月环境调查组织（EIA）发布《对毁灭的欲望：中国在非法木材中的贸易》，指出2011年中国近20%的进口木材来自其他发展中国家的非法采伐，非法采伐原木、锯材进口量高达1180万立方米、670万立方米，将矛头直指中国木材产业。对于非法采伐木材贸易，中国政府的态度和行动非常坚决和明确。早在2006年，针对国际上大量非法木材向中国的情况，国家林业局外事司多边处处长鲁德表示，中国反对并且坚决打击木材非法采伐和贸易，但关键是木材供给国也要健全法律法规，加大执法力度引自《国家林业局重申严打木材非法采伐和贸易》，2006年3月29日，访问网址：http://news.sohu.com/20060329/n242522733.shtml，访问时间为2015年10月19日。。2014年5月7日亚太经合组织（APEC）非法采伐及相关贸易专家组第五次会议在山东青岛召开，来自APEC 21个经济体的代表共同讨论建立木材合法性互认机制。国家林业局副局长刘东生阐述了中国的态度和立场：作为亚太地区负责任的一分子、全球主要林产品加工基地之一，中国坚持互利共赢、可持续发展的全球森林资源合作战略，坚决反对并严厉打击木材非法采伐和相关贸易行为。具体而言：一是加强林业执法和管理，从源头杜绝非法采伐行为；二是通过增进对木材合法性的共同理解，探索建立符合各方利益的木材合法性互认办法；三是不断加强对企业的引导和服务，提高企业自律和责任意识；四是建立了政府管理部门、行业协会、企业三位一体的打击非法采伐及相关贸易的合作机制，形成工作合力；五是积极开展对话交流，推进国际合作；六是建立中国森林认证体系，成立专门的认证机构引自《从源头打击非法采伐和相关贸易》，2014年5月13日，文章来源于《中国绿色时报》，访问网址：http://www.forestry.gov.cn/main/72/content-676768.html，访问时间为2015年10月19日。。而在此前一个多月，即2014年4月1日起，中国全面停止东北、内蒙古重点国有林区的天然林商业采伐引自《东北内蒙古重点国有林区今起停止天然林商业采伐》，文章来源于《中国广播网》，访问网址：http://news.china.com.cn/live/2015-04/01/content_32102941.htm，访问时间是2015年10月19日。，据悉，东北、内蒙古重点国有林区森林面积3.9亿亩，森林覆盖率80%；森林蓄积量23.8亿立方米，占全国森林蓄积量的17.4%。然而，多年来，由于过度采伐，东北、内蒙古重点国有林区森林质量全面下降，可采资源已近枯竭，自然生态系统严重退化引自《我国重点国有林区全面停止商业性采伐》，文章来源于《经济日报》，访问网址：http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201504/02/t20150402_5002211.shtml，访问时间是2015年10月19日。。

事实上，不仅中国，世界上有很多国家已经行动起来。首先在森林认证方面：截止到2015年5月，全球通过森林管理委员会（FSC）和森林认证体系认可计划（PEFC）认证的森林面积大约是4.465亿公顷，占全球森林面积的10.9%（FSC和PEFC，2015）。与2014年相比，认证的森林面积增长速度有所减缓，但各认证体系都在积极探索新的、多样化的认证方案，以便满足监管需要和各利益方的需求。目前，俄罗斯联邦地区、热带地区，特别是南半球仍有大量森林没有进入到认证体系中，因此森林认证的增长潜力将非常可观。然而，在这些地区实现认证森林面积的大幅度增长难度依然较大，需要考虑采用更为多样化的、有针对性的方法来推广认证。例如，如果认证体系可以同时作为确保森林可持续经营、监控非法采伐和提供市场收益的一揽子计划，可以将森林认证纳入REDD +机制中。

其次，在碳交易政策方面：2014年，在秘鲁首都利马举行了《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）缔约方第20届大会，此次大会是四次谈判中的第三次，而第四次已于2015年在巴黎举行，在巴黎气候变化大会上UNFCCC缔约方会通过了“巴黎议定书”来取代“京都议定书”。同时，欧盟和其会员国已经承诺从1990年到2030年减少国内温室气体排放量的最小值为40%。欧洲委员会将在2015—2016年向理事会和欧洲议会递交关于执行2030年气候和能源框架的立法建议书，建议书包括贸易和非贸易排放。目前，欧盟排放贸易体系占世界碳排放市场的主导地位，占有的数量超过80%，占有的价值达90%（Climate News Network,2014）。但是过度供给和2014年的碳价下跌影响了市场的稳定和其减排能力。根据欧洲委员会统计，2014年在系统中累计剩余未出售的碳量超过21亿吨，这一数字超过了一年的供应量，导致价格急剧下跌。2014年年初，欧洲委员会发布了欧盟排放贸易体系的市场稳定储备立法建议书，以确保委员会可以按照预先设定好的规则去增加或减少碳供应(Yougova,2015)。森林作为陆地生物固碳的主体，碳交易政策必将会影响木材生产及其林产品的国际贸易。

再次，在绿色建筑政策方面：现在整个欧盟通过立法措施来提高建筑的能源效率，促使节能型建筑市场增长迅速。欧洲各国在节能型建筑上的年度投资在2014年为414亿欧元（560亿美元），一些欧洲国家还建立了新建筑使用木材的最小消耗指标。欧洲委员会还将和利益相关者一起合作开发一个核心指标框架，其中包括如何评价欧盟建筑整个生命周期的环境绩效(UNECE,2015)。另外，欧盟国家大力推行ECO平台，该平台为欧洲的建筑类环境产品声明提供了一个通用框架，旨在协调各国的环境产品声明系统。截至2015年6月，包括木质板材和胶合板在内，该平台共计发布了180份环境产品声明。在美国，大多数房子使用木材建造。LEED是由美国绿色建筑协会（USGBC）设立的一个价值评级和认证计划。USGBC成员在2013年6月通过了LEED的第4版。此次修订将绿色建筑以规范为基础更改为以绩效为基础，更强调使用基于系统生命周期评估的工具和信息。截至2014年，美国已有超过57000个商业项目参加到LEED认证计划中。据估计，在美国的多户住宅、低层住宅的建设和改造中最大化使用木材，可以每年存储大约2100万吨的二氧化碳(Howe et al.,2015)。

除了各国开展森林认证及立法来保护森林之外，贸易谈判与贸易政策也会对全球木材贸易产生重大影响。（1）跨大西洋自由贸易区：2013年7月，欧盟和美国开始了跨大西洋自由贸易区谈判。目前，美欧的跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）依然在谈判之中。TTIP旨在削弱广泛的经济贸易壁垒，更好地促进双方贸易与服务的发展。2015年4月，美国国会在贸易优先和责任法案方面取得了进展，旨在促进此类贸易协议的发展。欧盟与加拿大于2014年9月结束了谈判，签订了《综合经济和贸易协定》。目前正对协议文本进行法律审查，然后将其翻译成欧盟官方语言。但该协定的实施还需要经过欧盟委员会理事会的批准。（2）跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, TPP）：《跨太平洋伙伴关系协定》的谈判起源于早期的“太平洋四国”的优惠贸易协定。在20世纪90年代的亚太经合组织非正式会议上，美国、澳大利亚、新加坡、智利和新西兰五国将其发展为新型的自贸协定。2005年6月，初步形成了协定文本草案，并定名为《跨太平洋伙伴关系协定》（Trans-Pacific Partnership Agreement -TPP），TPP也被称作“经济北约”，是一个区域性的多边自由贸易协定，其主旨在于降低关税壁垒，全面开放市场。2015年10月5日，TPP终于取得实质性突破，美国、日本和其他10个泛太平洋国家成功结束谈判，达成TPP贸易协定，这12个参与国加起来所占全球经济的比重达到了40%。（3）美国与加拿大的森林和贸易政策：加拿大和美国之间的《美加针叶材协议》的有效期由2012年1月延长至2015年10月12日。该协议自2006年签订以来解决了两国的木材交易关税问题。随着近年来美国住房市场的复苏，对针叶材需求日益增长，协议相关条款的冲突也日益加剧，两国已决定在两年内制定出修订的政策。（4）俄罗斯森林及林产品贸易和政策：2014年以来，俄罗斯联邦共制定了40多项森林政策法规，其中最重要的是有关木材监测系统（EGAIS）的政策和法规。该监测系统于2014年颁布实施，规定自2014年7月起，所有的木材运输都要有支持文件来记录木材的来源；2015年7月以后，木材贸易商必须通过电子表格来注册交易，原木买家能够通过在线访问获取原木信息。另外，联合国欧洲经济委员会（UNECE）关于森林及林业的第72届会议于2014年11月在俄罗斯的喀山举行，这对俄罗斯林业是一件举足轻重的事情。本次会议的主题包括：森林对绿色经济的贡献，国内外市场对木材的需求，解决气候问题的可持续森林管理方式。世界银行于2015年3月贷款给白俄罗斯4071万美元，以支持发展新兴的林业项目，以便提高营林管理水平，扩大造林和再造林，促进采伐剩余物的利用，提高森林对可持续发展的总体贡献水平。该项目还从全球环境基金会得到了274万美元的资助。俄罗斯和世界银行于2014年2月也开始实施一个新的联合项目，该项目的目标是在选择的森林生态系统中，改善森林管理，提高森林防火和灭火能力。

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